קסם קרנות.ETF הינה חברת קרנות נאמנות מובילה בשוק בישראל.
קסם מנהלת כ-60 מיליארד שקלים בלמעלה מ- 400 קרנות סל, קרנות מחקות וקרנות אקטיביות.
מאז הקמתה, קסם הציבה לעצמה מטרה, להפוך את שוק ההון בישראל למקום פשוט יותר, נגיש יותר ומקצועי יותר. זאת, באמצעות נאמנות ומחויבות לערכים וסטנדרטים גבוהים שבראשם מחויבות לטובת הלקוח, שקיפות ומקצוענות בלתי מתפשרת בניהול השקעות ומוצרים פיננסים.
קבוצת קסם מנהלת בנוסף מוצרי מדדים עבור גופים מוסדיים מהמובילים בישראל ובכלל זאת עבור הפניקס, בין היתר, עבור קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון ועוד.
עד למיזוג שבוצע בשנת 2018, פעלו שתי חברות – אקסלנס קרנות נאמנות וקסם תעודות סל. בשנת 2018 בוצע מיזוג של הפעילות והחל מאותו מועד, קסם מנהלת את כל סוגי קרנות הנאמנות – קרנות סל, קרנות מחקות פתוחות וקרנות אקטיביות.
במהלך השנים הנפיקה קסם תעודות סל בישראל והייתה מוכרת בשמה המקוצר “קסם מדדים”. נכון לאותה התקופה, קסם תעודות סל הנפיקה למעלה מ-180 תעודות סל על מגוון רחב של מדדי מניות, סחורות ומטבעות, בישראל ובעולם. קסם הנחילה בשוק בישראל תפיסת עולם על פיה נכון להשקיע במדדים ולהתמקד פחות בהשקעות הכוללות מניות ואיגרות חוב, וזאת מתוך הבנה ואמונה כי בזמן שהמידע גלוי, ידוע ונגיש לכולם, קשה עד בלתי אפשרי להשיג תשואה עודפת ביחס למדדים מובילים. תעודות הסל הפכו בשנת 2018 לקרנות סל, וכאמור, כיום כלל המוצרים מנוהלים על ידי קסם.
השם “קסם” הוא ראשי תיבות של “קרן סחירה מדדית” – היא קרן הסל הידועה בעולם גם כ- ETF.
מנכ”לי החברה הם אבנר חדד ומשה אלמוג ויו”ר החברה הוא בועז נגר.
המוצרים של קסם קרנות ETF
קרנות סל ETF
קרן סל היא קרן נאמנות מחקה סגורה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ומטרתה להשיג תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד או סחורה מסוימים. הקרנות עוקבות אחר מגוון רחב של מדדים – מניות, אג”ח, סחורות – ואף לשלב ביניהם, בישראל ובעולם.
רכישה ומכירה של יחידות הקרן יוכלו להתבצע במסגרת המסחר בבורסה במהלך יום המסחר (וזאת בנוסף על האפשרות לפדות את יחידות הקרן בתום יום המסחר, כמו בקרן נאמנות פתוחה).
קרנות מחקות KTF
קרן מחקה פתוחה היא קרן נאמנות שמטרתה להשיג תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד או סחורה מסוימים. הקרנות עוקבות אחר מגוון רחב של מדדים – מניות, אג”ח, סחורות – ואף לשלב ביניהם, בישראל ובעולם. בשונה מקרן סל, קרן מחקה פתוחה אינה נסחרת במהלך היום בבורסה לניירות ערך.
בשונה מקרן סל, קרן מחקה פתוחה אינה נסחרת במהלך היום בבורסה לניירות ערך.
קרנות מנוהלות אקטיביות
קרן נאמנות אקטיבית היא קרן נאמנות המנוהלת על ידי מנהלי ההשקעות של קסם, במגוון רחב של מסלולי השקעה – מניות, אג”ח, או שילוב שלהן, בישראל ובעולם. בהתאם למדיניות ניהול השקעות שנקבעת בכל קרן ורמת הסיכון אליה המשקיע מעוניין להיחשף.
קרנות סל בחסר
קרן סל בחסר היא קרן שנקבע במדיניות ההשקעות שלה כי ייעודה הוא השגת תוצאות הנמצאות במתאם שלילי לשיעור השינוי בנכס הייחוס שלה וההשקעה בה כרוכה בסיכון גבוה יותר לעומת השקעה ביתר הקרנות.
קרנות סל ממונפות
קרן סל ממונפת היא קרן שחשיפתה למניות, למט”ח או לאג”ח יכולה לעלות, בערך המוחלט, על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. קרן ממונפת פועלת באופן נרחב בנגזרים בארץ או בחו”ל לרבות במכירות בחסר (שורט), וההשקעה בה כרוכה בסיכון גבוה יותר לעומת השקעה ביתר הקרנות.
המידע המוצג מסופק ע”י קבוצת קסם (להלן: “קסם”) מקבוצת הפניקס בית השקעות בע”מ (להלן: “הפניקס”) כשירות לקוראים למטרות אינפורמציה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות בידי בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הקשורים למידע המוצג. אין לראות באמור מידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנושא. לחברות מקבוצת הפניקס וקסם יש עניין במידע המוצג. המידע האמור מבוסס על הנחות ועשוי להשתנות מעת לעת. במידע עשויים ליפול טעויות וכן לחול שינויי שוק. הנתונים נכונים למועד פרסומם.
5 דברים שחייבים לדעת לפני שקונים קרן סל ממונפת באיזון חודשי
להמשך קריאה
הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן-"האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים לעיל. שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם. מובהר כי, אין במידע המוצג בכדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות ו/או המלצה ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעה ואינו מתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. רכישה תעשה על בסיס תשקיף בתוקף ודיווחים מיידים בלבד. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח.
קרן נאמנות היא למעשה חשבון ניירות ערך משותף, שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפים מהחזקתם ומעסקאות בהם ניתן לראות זאת כחשבונה המשותף של קבוצת אנשים בעלי יעדי השקעה דומים, אשר במקום לפעול בנפרד בחרו לאגד את כספם ולשכור מנהל מקצועי, שישקיע את כספם בניירות ערך על פי מדיניות השקעות שהוגדרה מראש, התואמת את העדפות ההשקעה שלהם ואת רמת הסיכון שאליה הם מעוניינים להיחשף.
קרן שמטרתה להשיג תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד מסוים. הקרן שואפת לכך שתשואתה תהיה זהה לתשואת המדד, אך אינה מתחייבת לכך. הקרן המחקה יכולה לחקות מגוון רחב של מדדים – מניות, אג“ח, סחורות – ואף לשלב ביניהם.
קרן שחשיפתה למניות, למט“ח או לאג“ח יכולה לעלות, בערך המוחלט, על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. קרן ממונפת פועלת באופן נרחב בנגזרים בארץ או בחו“ל, במכירות בחסר וכדו‘, וההשקעה בה כרוכה בסיכון גבוה יותר לעומת השקעה ביתר הקרנות.
קרן סגורה מחקה שנסחרת בבורסה לפיה, רכישה ומכירה של יחידות הקרן יוכלו להתבצע במסגרת המסחר בבורסה במהלך היום (וזאת בנוסף על האפשרות לפדות את יחידות הקרן בתום יום המסחר, כמו בקרן נאמנות פתוחה).