חברות שבבים מובילות הנכללות במדד MVIS US Listed Semiconductor 25
תעשיית השבבים נמצאת בחודשים האחרונים בלב הסערה – תחילה עם פרוץ מגפת הקורונה, נאלצו יצרניות השבבים לסגור את המפעלים שלהן ולעצור את תהליך הייצור, אך מנגד, גם הסגרים הובילו תחילה לירידה בביקושים לשבבים. אלא שמהר מאד, ההבנה שהחיים חייבים להימשך גם תחת כללים של ריחוק חברתי, הובילו לזינוק בביקושים למוצרים שבבסיס פעילותם עומדים השבבים כמו הסמארטפונים, האינטרנט, המחשבים, קונסולות המשחקים ועוד. המפעלים אמנם חזרו באופן הדרגתי לפעולה אך התקשו לעמוד מול הביקושים הגואים. מי הן חברות השבבים שהצורך בהן כה גבר בשנה החולפת? הנה חמש חברות שבבים, הנמנות במדד MVIS US Listed Semiconductor 25 ומתמודדות עם דעיכתה ההדרגתית של המגפה ככל שהביקושים הגוברים.
- 1
ASML HOLDING
חברת ASML היא חברה הולנדית בינלאומיות שמתמחה בפיתוח טכנולוגית פוטוליתורגרפיה אשר הינה חיונית מאד לתעשיית השבבים. פוטוליתוגרפיה היא טכנולוגיה שמשמשת את תעשיית האלקטרוניקה להדפסת שכבות מוליכים למחצה (שבבים). למעשה, ASML מייצרת מכונות של פוטוליתוגרפיה שחברות שבבים משתמשות בהן לטובת ייצור השבבים. ASML אחראית היום על חלק משמעותי ממכירת מכונות לייצור שבבים והיא נדבך קריטי בשרשרת הייצור. לאחרונה התייחסה ASML למחסור בשבבים בתעשייה כתוצאה מעליה בביקוש, וציינה כי הביקוש לשבבים, כולל כאלה שאינם בחזית הטכנולוגיה הכי חדשנית – מאד גבוה, אף יותר מהצפוי מלכתחילה כשמשבר הקורונה החל. ASML היא היום חברת הטכנולוגיה התעשייתית הגדולה ביותר באירופה ומספקת את המכונות שלה ליצרני השבבים הגדולים בעולם דוגמת Intel, Samsung ו-TSMC.
ASML HOLDING - 2
Applied Materials
גם ישראלים שלא מכירים היטב את תעשיית השבבים העולמית סביר שיכירו את Applied Materials. זוהי חברה אמריקאית בינלאומית המספקת ציוד, תוכנה ושירות עבור תעשיית השבבים, וזאת על רקע העובדה שברשותה חטיבה ישראלית הממוקמת בפארק המדע שבעיר רחובות. החברה נוסדה ב-1967 על ידי מייקל מק’נילי ולה 3 תחומי עיסוק מרכזיים – קבוצת הסיליקון, שאליה משתייכת החטיבה הישראלית שעוסקת בתחום השבבים, קבוצת התצוגה העוסקת בתחום הצגים השטוחים והמסכים הסלולריים וקבוצת האנרגיה והפיתוחים הסביבתיים שעוסקת בתחום הפאנלים הסולאריים ותחומי סביבה אחרים. החברה מעסיקה מעל 22 אלף עובדים ב-18 ארצות. החטיבה הישראלית של החברה הוקמה ב-1997 כחטיבה עסקית עצמאית שנולדה משני סטארט-אפים ישראלים – המוצרים שלה מאפשרים ליצרניות השבבים לבדוק את השבבים במהלך שלבי הייצור ולאתר תקלות, במה שחוסך חלק משמעותי מעלויות הפיתוח ומתורגם למהירות ייצור גבוהה יותר ולהוזלת מוצרי הקצה שבהם מוטמעים השבבים.
Applied Materials - 3
Broadcom
אין מי שפעיל בתעשיית השבבים ולא מכיר את ענקית הטכנולוגיה Broadcom, חברה אמריקאית לתכנון שבבים המיועדים לשוק התקשורת. Broadcom נמנית על חברות השבבים שאין לה מפעל ייצור ובאנגלית נקראים – Fabless והיא נוסדה על ידי פרופ’ הנרי סמואלי ב-1991. סמואלי היה מרצה מאוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג’לס והוא הקים את החברה עם מי שהיה תלמידו – הנרי ניקולאס. כמעט אין מוצר היום בשוק התקשורת שלא מוטמעים בו השבבים של Broadcom ובכלל זה טלפונים סלולריים, מקלטי שידור, רשתות טלפוניה, ציוד לרשת אלחוטית ביתית, כרטיסי רשת של מחשבים, מעבדי קול ווידאו של ממירים דיגיטליים ועוד. ל-Broadcom מרכז פיתוח גם בישראל כאשר ד”ר שלמה מרקל, לשעבר קצין טכני בכיר בחיל הים הישראלי הוא האחראי על הרכישות של החברה בארץ ומכהן כסגן נשיא בכיר בחברה.
Broadcom - 4
Texas Instruments
עוד חברת פיתוח שבבים ענקית, מוכרת וותיקה היא Texas Instruments, חברה אמריקאית העוסקת בפיתוח ובייצור של מוצרי מחשב בתחום השבבים ובכלל זה גם לתחום הטלפונים הסלולריים. החברה קיימת מאז 1951 והחלה את דרכה בכלל תחת חברה אחרת שעברה רה ארגון ועסקה במקור בכלל בגאופיזיקה ובפיתוח מוצרי ביטחון. בהמשך הדרך ייצרה החברה טרנזיסטורים, מערכות מכ”ם ומערכות הנחיה ושליטה לטילים ולפצצות. ב-1961 פיתחה Texas Instruments את המחשב הראשון שהתבסס על מעגל משולב אשר נמסר לחיל האוויר האמריקני. בהמשך התמקדה החברה בפיתוח מכשירי חשמל ביתיים ואילו כיום היא עוסקת בפיתוח וייצור שבבים ומוצרי ננו-טכנולוגיה. מטה החברה נמצא בדאלאס טקסס (ומשם מקור שמה) ולה מרכז פיתוח גם בעיר רעננה בישראל.
Texas Instruments - 5
NXP
NXP אולי איננה שם מוכר בתעשיית השבבים כמו Intel אבל היא חברה מובילה בתחום. החברה מייצרת שבבים עבור סמארפטונים, רשתות תקשורת, יישומים תעשייתיים ומכשירים ביתיים חכמים, אבל התחום המשמעותי ביותר שבו היא פועלת הוא שוק הרכב עם כ-40% מהמכירות שלה. בשנה החולפת, כשמגפת הקורונה השתוללה ברחבי העולם, התמקדות דווקא במכירות ליצרני רכב, לא היה המקום הכי טוב להיות בו בתעשיית השבבים, למשל בהשוואה לתחום הטלפונים החכמים והמחשבים שנהנו מביקוש מוגבר בשל כללי הריחוק החברתי, זאת בזמן שהמכירות בשוק הרכב צנחו ביותר מכ-15%. אך מכיוון ש-NXP מתמקדת בשבבים שמאפשרים חיבוריות, הצורך בשבבים שלה חזר מהר מאד. יצרני רכב מודרניים רבים כבר פועלים בתחום הרכב החשמלי, במערכות שתומכות בנהיגה בטוחה (ADAS) ובפתרונות לרכב האוטונומי, כמו גם באפשרויות שונות שמאפשרות לנהגים לחבר את הטלפונים הניידים שלהם לרכב. לאחרונה מתמודד שוק הרכב עם מחסור קשה בשבבים בגלל הביקוש הגובר למול חוסר היכולת של יצרני השבבים לעמוד בקצב.
המידע המוצג מסופק ע”י קבוצת קסם (להלן: “קסם”) מקבוצת אקסלנס השקעות בע”מ (להלן: “אקסלנס”) כשירות לקוראים למטרות אינפורמציה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הקשורים למידע המוצג. אין לראות באמור מידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנושא. לחברות מקבוצת אקסלנס וקסם יש עניין במידע המוצג. למנהל הקרן ניתן רישיון לשימוש במדד על ידי עורך המדד MV Index Solutions GmbH. הקרן אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או מקודמת על ידי עורך המדד ועורך המדד אינו אחראי כלל בכל הקשור בקרן, ניהולה או שוויה. מובהר כי המדד הינו קניינו הרוחני של עורך המדד, לרבות סימני המסחר הרשומים. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. המידע האמור מבוסס על הנחות ועשוי להשתנות מעת לעת. במידע עשויים ליפול טעויות וכן לחול שינויי שוק. הנתונים נכונים למועד פרסומם. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע”מ.
NXP