אירועים שצפויים להשפיע על דמותה של תעשיית השבבים
תחום ייצור ופיתוח שבבים לא נתפס לכאורה כמאוד “סקסי” בתוך תעשיית הטכנולוגיה הגדולה אבל הוא מהווה אבן יסוד בקיומה כאשר הוא מרכיב את המחשבים והטלפונים הסלולריים שאנחנו משתמשים ברמה היומיומית ועליהם מפתחים אפליקציות ושירותים טכנולוגיים שמשפרים את איכות חיינו. בשנה החולפת, מגפת הקורונה טלטלה תחילה גם את ענף השבבים כשהובילה לסגירת מפעלי ייצור רבים, אך בד בבד עוררה את הצורך והחשיבות של יצרניות השבבים כשהתקשורת הלכה והתבססה יותר ויותר על מחשבים וטלפונים חכמים על רקע הריחוק החברתי.
הנה 6 אירועים מכוננים בתעשיית השבבים הלוהטת אשר צפויים להשפיע על דמותה בעתיד:
- 1
המהלך של Apple
בנובמבר האחרון התרחש אירוע משמעותי בתעשיית השבבים. ענקית הטכנולוגיה Apple הכריזה על דגמים חדשים של מחשבי המק שלה שלראשונה יצוידו במעבדים מתוצרת Apple ויחליפו את המעבדים של Intel ש-Apple משתמשת בהם כבר כמעט 15 שנה. Apple עשתה אז רעש גדול בהחלטה למעבר למעבדים שתייצר בעצמה ושצפויים לשמש את המחשבים שלה במקום אלו של Intel. לקראת הכנס השנתי שהיא עורכת כל שנה ונערך אשתקד בחודש יוני Apple הקדימה ונתנה למהלך שם קוד- ‘קלמטה’ שהסעיר את התעשייה מסקרנות. המחשבים של Apple, כמו גם רוב המחשבים האישיים שנמכרים ברחבי העולם מכילים מעבדים של Intel ולכן מדובר היה במהלך דרמטי בתעשייה, אם כי כבר שנים מתרבות ההערכות שהחברה שוקדת על פיתוח מעבדים משלה.
המהלך של Apple - 2
חטיבת שירותי הענן של Amazon תפתח מעבדים בעצמה
בדצמבר האחרון, חודש בלבד לאחר ההכרזה על דגמי המק החדשים של Apple הפתיעה גם Amazon את תעשיית השבבים כשחטיבת שירותי הענן שלה: AWS, הכריזה על שירות תשתית מחשוב מבוסס מעבדים ש-Amazon פיתחה, אף היא, בעצמה. המעבדים פותחו בעזרת חברת Annapurna הישראלית שנרכשה על ידי Amazon ב-2015. Amazon חשפה אז כי המעבדים שלה חסכוניים יותר ובעלי ביצועים טובים יותר ובהתאם, לפי אותן הערכות, לקוחות שיריצו עליהם משימות צפויים להציג שיפור של 40% ביחס מחיר-ביצוע בהשוואה למעבדים של מתחרות כמו Intel ו-AMD. עם זאת, Intel נותרה שחקן מוביל בזירה ועדיין מחזיקה בנתח שוק של כ-94% בשוק המעבדים המרכזיים לחוות שרתים (Data Centers). Amazon לא מעבירה את כל חוות השרתים שלה למעבד החדש שפיתחה ותמשיך להשתמש במעבדי Intel בחוות השרתים שלה גם בעתיד ואף הכריזה על שיתוף פעולה עם Intel. במסגרת השת”פ, המעבדים של חברת Habana Labs הישראלית שרכשה Intel ישתמשו בחוות השרתים של Amazon להרצת משימות בתחום הבינה המלאכותית.
חטיבת שירותי הענן של Amazon תפתח מעבדים בעצמה - 3
המעבדים של Nvidia התגלו כיעילים לשימוש בתחום הבינה המלאכותית
חברת Nvidia עלתה לכותרות בישראל כאשר השלימה בשנה שעברה את רכישת Mellanox הישראלית וכמה חודשים לאחר מכן הודיעה על רכישת חברת Arm שהטכנולוגיה שפיתחה שימשה בין היתר לפיתוח שבבי Apple החדשים. Nvidia נמצאת במסע התרחבות לתחומי ה-Data Centers, מחשוב ענן וטכנולוגיות נוספות אך קיבלה דחיפה משמעותית כשהתברר שהמעבדים הגרפיים שהיא אמונה על ייצורם (GPU) יעילים לעיבוד נתונים בתחום ה-AI (בינה מלאכותית). Nvidia פיתחה את המעבדים הגרפיים שלה כבר בשנות ה-90. מדובר במעבדים שאחראים על התצוגה הכה ריאליסטית של משחקי וידאו שבהם אנחנו משתמשים היום. אלא שאז גילתה החברה שהשבבים הללו התאימו גם לצורך שימושים של בינה מלאכותית. ההבנה הזו הגיעה לגמרי במקרה, אך Nvidia הבינה בהמשך שמדובר בהזדמנות גדולה והחלה לפתח שבבים שמיועדים במיוחד לייצר אופטימיזציה של למידת מכונה (Machine learning). במחצית הראשונה של 2020 מכירות הקשורות לתחום ה-AI מצד Nvidia הגיעו לכ-2.8 מיליארד דולרים וכיום מעל כ-90% מרשתות הנוירונים (שמשמשות לפיתוח כלים של בינה מלאכותית) רצות על מעבדים של Nvidia.
המעבדים של Nvidia התגלו כיעילים לשימוש בתחום הבינה המלאכותית - 4
בית חרושת לייצור שבבים - TSMC מתמודד עם אתגר הביקושים
התנופה בתעשיית השבבים לא פוסחת גם על החברה הטייואנית- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company או בקיצור TSMC. מדובר בסוג של בית חרושת לייצור שבבים שכן TSMC לא מעורבת בתכנון ופיתוח השבב עצמו. מי שעושות את זה עבורה הן חברות כמו AMD ו-Nvidia. TSMC מייצרת את השבבים בהתאם להגדרת הפיתוח שאותן חברות מכתיבות לה. לאחרונה הזהירה יצרנית השבבים המובילה בעולם לסמארטפונים, Qualcomm שהיא מתמודדת עם קשיים לעמוד בביקושים לשבבים שלה, תוך איתות על מחסור הולך וגדל בתהליך ייצור השבבים. בדומה ליצרניות שבבים אחרות, גם Qualcomm עושה מיקור חוץ של תהליך הייצור של השבבים לחברות דוגמת TSMC ולמתחרה הגדולה שלה Samsung, שמתמודדות עם האתגר להתמודד עם הביקושים הגדלים. תעשיית הרכבים החכמים התלוננה אף היא על מחסור כזה לאחרונה, אך האמירה של Qualcomm מצביעה על אתגר גדול יותר, שנוצר בעיקר בגלל משבר הקורונה שהקשה על תהליך ייצור רציף, שכן הייצור של השבבים חייב להתבצע על ידי עובדים שנמצאים פיזית במפעלים. חזרה הדרגתית לשגרה ברחבי העולם, צפויה להקל על המחסור הזה.
למה TSMC כה חשובה לכלכלה? - 5
השפעת הקורונה על תעשיית השבבים
כאשר מגיפת הקורונה היכתה לראשונה בתחילת 2020, ההזמנות של שבבים נחתכו בחדות. אלא שהמעבר לעבודה מרחוק ולמידה מרחוק הגדילה את הביקוש למחשבים. ההזמנות לשבבים שנמצאים במחשבים, במכוניות חשמליות ומכשירים אחרים שעליהם פועלת תשתית אינטרנט גדלו בחדות, והפעילו לחץ גדול על כמה מפעלי ייצור בודדים שמייצרים את אותם שבבים ונמצאים בעיקר באסיה. לצד הביקוש הגובר, המגיפה הקשתה על המפעלים היצרניים לעמוד ביעדי האספקה בגלל חוסר עבודה רציפה, סגרים, ומדיניות בידודים של עובדים. כניסה של שחקנים חדשים לעולם ייצור השבבים לצד שחקניות כמו TSMC מצריכה התמודדות עם חסמי כניסה לא פשוטים בגלל עלויות הקמה יקרות של המפעלים. Apple למשל דיווחה לאחרונה שהמכירות של ה-iPhone 12 שלה הוגבלו בשל הנגישות המוגבלת לייצור כמה מרכיבים שלו וגם GM הזהירה שמחסור עולמי בייצור שבבים עלול להקטין את הייצור של מכוניות במהלך שנת 2021.
4 דברים שכדאי לדעת על משבר השבבים העולמי* - 6
התוכניות של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן מתנגשות עם המציאות
כשג’ו ביידן, נשיא ארה”ב החדש נכנס לתפקיד הוא הגיע כבר מצויד בתוכניות גדולות לאישוש הכלכלה האמריקאית מנגיף הקורונה, בין היתר באמצעות הגדלת הייצור המקומי ובכלל זה של תעשיית המכוניות ותעשיית הצ’יפים. אלא שחודש לתוך הקדנציה שלו, תעשיית השבבים מתמודדת כאמור עם מחסור שמאתגר את שחקני השבבים שמפתחים צ’יפים לרכבים, מחשבים, טלפונים ניידים, מקררים ומכשירים אלקטרונים חכמים אחרים ובהתאם, גם את התוכניות השאפתניות של ביידן. הממשל האמריקאי בוחן כעת את האפשרות של ייצור מקומי עבור תעשיות חיוניות כמו ציוד רפואי ומוליכים למחצה (Semiconductors) במטרה להקטין את התלות ביצרניים ממדינות אחרות.
המידע המוצג מסופק ע”י קבוצת קסם (להלן: “קסם”) מקבוצת אקסלנס השקעות בע”מ (להלן: “אקסלנס”) כשירות לקוראים למטרות אינפורמציה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הקשורים למידע המוצג. אין לראות באמור מידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנושא. לחברות מקבוצת אקסלנס וקסם יש עניין במידע המוצג. המידע האמור מבוסס על הנחות ועשוי להשתנות מעת לעת. במידע עשויים ליפול טעויות וכן לחול שינויי שוק. הנתונים נכונים למועד פרסומם.
התוכניות של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן מתנגשות עם המציאות