חברות 'קנה עכשיו, שלם אח"כ' שמטלטלות את מודל הקניות באונליין
כחברה ישראלית שמורגלת בתשלום בכרטיסי אשראי וחלוקה ל-10 תשלומים ללא ריבית,
תחום ה’קנה עכשיו – שלם אח”כ’ פחות מוכר בישראל. אולם מדובר בתחום לוהט, שצובר תאוצה ברחבי העולם עם חברות שממקדות את פעילותן במתן פתרון לתשלום באתרי אונליין (אך לא רק), רכישות שהלכו וגדלו בתקופת הקורונה ומציעות אלטרנטיבה מימונית לתשלומים בכרטיסי האשראי, בין היתר, באזורים בהם לא ניתן לבצע חלוקה לתשלומים או במקומות בהם חברות כרטיסי האשראי דורשות ריביות גבוהות יחסית בעת חלוקה לתשלומים. החברות הללו מציעות לרוב פתרונות תשלומים לרכישות יחסית קטנות באונליין (בגלל החשיפה לכשל פירעון) כאשר התשלומים מתבצעים ללא ריבית ומי שמשלם לאותן חברות הן הקמעונאיות שרוצות להגדיל את הטראפיק באתרים שלהן ולעודד את הצרכנים לבצע עסקה. בחלק מהמקרים הלקוחות כלל לא צריכים להזין פרטי תשלום – תחילה הם מקבלים את המוצר ורק לאחר מכן משלמים עליו.
הנה רשימה של 5 חברות הפועלות בתחום ומטלטלות את מודל התשלומים המסורתי.
- 1
Klarna
אחת החברות המזוהות ביותר עם התחום הלוהט של “Buy now pay later” או בקיצור BNPL, היא Klarna השבדית שנוסדה בשנת 2005, והיום מהווה Marketplace של ממש למותגים הגדולים בעולם. Klarna החלה כמוצר סליקה אונליין והלכה והתרחבה, תוך שהיא מזהה את הבעיה של החברות המבצעות את עיקר המכירות שלהן באונליין וסובלות מנטישת לקוחות בתהליך הרכישה. מוצר הסליקה של Klarna פישט מאד את הליך התשלום והפך את היוצרות – תחילה הלקוחות מקבלים את המוצרים שהם הזמינו ורק לאחר מכן הם מזינים את פרטי התשלום ומשלמים עליהם, על בסיס מודל של אמון בצרכנים. לטענת Klarna האמון הוא הדדי, שכן גם מקרי ההונאות ירדו בהתאם. Klarna היא זו שסופגת את הסיכון מול המוכרים להם היא משלמת את התמורה במיידי, בעוד שהיא גובה את הסכום מהצרכנים רק לאחר 14 יום וללא ריבית. היום Klarna מציענ לקהלי הקצה אפשרות לדחיית התשלום או לחלוקה לתשלומים ללא ריבית, בין היתר ברשתות גדולות כמו Adidas ו-H&M והמודל העסקי שלה נגזר מתשלום שהיא מקבלת מהקמעונאיות עבור כל מכירה. החברה הצליחה כאמור לייצר ממש Marketplace של מותגים עם עדכונים שוטפים על דילים שווים וירידת מחירים של מוצרים.
Klarna - 2
Square
Square האמריקאית היא אחת החברות המובילות והמצליחות בעולם בתחום התשלומים החכמים. החברה נוסדה ב-1998 על ידי ג’ק דורסי וג’ים מקלאווי והשיקה את שירותיה לציבור ב-2010. את דורסי רבים יותר מכירים, בזכות היותו מייסד משותף ומנכ”ל Twitter אלא שהשותפות שלו ב-Square מעניינת (ורווחית) לא פחות. החברה הונפקה בבורסת ניו יורק ב-2015. ההשראה להקמתה של Square התרחשה כשחברו של דורסי ולימים שותפו, מקלאווי, לא הצליח למכור כמה פריטים שהיו ברשותו בשווי של כ-2000 דולר בלבד, כי לא כיבד תשלום בכרטיסי אשראי. המוצר הראשון של החברה היה מכשיר שמתחבר לטלפון סלולרי והופך כך לאמצעי סליקת תשלומים שהיום ניתן לראות בבתי עסק קטנים רבים. באוקטובר 2020, עלתה החברה לכותרות לאחר שרכשה בסכום משמעותי של 50 מיליון דולר (דאז 1% מנכסיה) את מטבע הביטקוין. באוגוסט האחרון עדכנה החברה על רכישת חברת Afterpay העוסקת בתחום ה-Buy now pay later בתמורה לכ- 29 מיליארד דולר. הרכישה נועדה לאפשר ללקוחות הקמעונאיים המשתמשים בשירותי הסליקה של Square, קטנים כגדולים להציע בעצמם שירותי BNPL.
Square - 3
Paypal
Paypal מוכרת היום כמעט בכל משק בית, כחברה המאפשרת העברת כספים וביצוע תשלומים באינטרנט ברחבי העולם בצד הצרכני וכפתרון סליקה לעסקים שמציעים את מוצריהם באונליין. אלא שגם Paypal זיהתה את הביקוש לתחום ה-BNPL והחלה להציע שירותים כאלה בעצמה, באמצעות שירות Pay in 4 המאפשר ללקוחות המבצעים רכישות באמצעות Paypal לחלק את התשלום ל-4 (תשלום כל שבועיים), ללא ריבית וללא השפעה על דירוג האשראי של המשלמים. רגע אחרי ש-Square דיווחה על עסקת המיליארדים לרכישת Afterpay, עידכנה Paypal בספטמבר האחרון על הסכם לרכישת Paidy – חברת BNPL יפנית, בתמורה לכ-2.7 מיליארד דולרים. Paidy היא יוניקורן יפני עם פריחה מעט מאוחרת – בזמן שהקורונה האיצה את התשלומים המקוונים ועשתה טוב לתעשיית התשלומים הנדחים, טרנד הקניות אונליין רק בחיתוליו ביפן, בה צרכנים עדיין תלויים רבות בתשלום במזומן.
Paypal - 4
Sezzle
חברת הפינטק האמריקאית Sezzle, נוסדה בשנת 2016 על ידי שלושה שותפים: צ’רלי יואקים, פול פארדיס וקילייאן בראקיי והיא פועלת ברחבי ארה”ב וקנדה ומציעה פלטפורמת תשלום אלטרנטיבית הכוללת חלוקת רכישות מקוונות ל-4 תשלומים ללא ריבית בחנויות אונליין. התשלום הראשון מתבצע בעת הרכישה, בעוד השלושה הנוספים מתבצעים ב-6 השבועות העוקבים שלאחר הרכישה. Sezzle כמו חברות BNPL אחרות, נמצאת גם בחשיפה לכך שהלקוחות המבצעים את הרכישות לא יעמדו בתשלומים העתידיים. אלא ש-Sezzle לא מסתמכת אך ורק על דירוג האשראי הפומבי של אותם הלקוחות, אלא מבצעת חיתום אשראי פרטני, כמו היסטוריית הקניות של הרוכשים באמצעות הפלטפורמה שלה, סכום הרכישה ועוד. עם זאת, לקוחות חוזרים של Sezzle ששילמו את התשלומים בזמן, מקבלים אפשרות למימון ופריסת תשלומים של עסקאות בסכומים גבוהים יותר.
Sezzle - 5
Splitit
גיל דון ואלון פייט ייסדו את Splitit עוד בשנת 2009 והיא עלתה לאוויר בשנת 2012. החברה החלה את דרכה כפלטפורמה לעסקאות תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי מול קמעונאים, גם במדינות שלא מאפשרות חלוקה לתשלומים באמצעות כרטיסי אשראי, ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה האוסטרלית ב-2019. הפלטפורמה מאפשרת למשתמשים להגדיר את מספר התשלומים בהם הם מעוניינים, כולל פרק זמן ללא ריבית. לאחר מכן, Splitit מחייבת את כרטיס האשראי של המשתמש על בסיס חודשי, כשגם במקרה של Splitit, המודל העסקי שלה מבוסס על גביית עמלה מהספקים שבאמצעות הפלטפורמה שלה מתבצעות הרכישות מהם. השמות של המייסדים מסגירים את מוצאם הישראלי. דון, ששימש כמנכ”ל החברה עזב את תפקידו זה בשנת 2019 והחליף אותו בראד פטרסון, בעברו בכיר ב-Paypal.
המידע המוצג מסופק ע”י קבוצת קסם (להלן: “קסם”) מקבוצת אקסלנס השקעות בע”מ (להלן: “אקסלנס”) כשירות לקוראים למטרות אינפורמציה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הקשורים למידע המוצג. אין לראות באמור מידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנושא. לחברות מקבוצת אקסלנס וקסם יש עניין במידע המוצג. המידע האמור מבוסס על הנחות ועשוי להשתנות מעת לעת. במידע עשויות ליפול טעויות וכן לחול שינויי שוק. הנתונים נכונים למועד פרסומם.
Splitit